财政部关于代理发行2011年地方政府债券（一期）有关事宜的通知
（财库[2011]95号）
山西、福建、厦门、山东、青岛、海南、重庆、云南、陕西、新疆、青海省（区、市）财政厅（局），2009－2011年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，中国外汇交易中心，上海证券交易所、深圳证券交易所：
为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展，根据2011年地方政府债券发行安排，经分别与山西、福建、厦门、山东、青岛、海南、重庆、云南、陕西、新疆、青海省（区、市）人民政府协商，财政部决定代理发行2011年地方政府债券（一期）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称各交易场所）发行。
（二）品种和数量。本期债券为5年期固定利率附息债，计划发行面值总额为254亿元，其中山西、福建、厦门、山东、青岛、海南、重庆、云南、陕西、新疆、青海省（区、市）额度分别为25亿元、24亿元、4亿元、31亿元、6亿元、15亿元、25亿元、40亿元、34亿元、30亿元、20亿元。各省（区、市）额度以2011年地方政府债券（一期）名称合并发行、合并托管上市交易。
（三）时间安排。2011年7月11日招标，7月12日开始发行并计息，7月14日发行结束。
（四）上市安排。2011年7月18日起上市交易。各交易场所交易方式为现券买卖和回购，上市后可以在各交易场所间相互转托管。
（五）兑付安排。利息按年支付，每年7月12日（节假日顺延，下同）支付利息，2016年7月12日偿还本金并支付最后一年利息。财政部代为办理本期债券还本付息，委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。
（六）发行手续费率。为承销面值的0.1%。
二、招投标
（一）招标方式。招标总量254亿元。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
（二）时间安排。2011年7月11日上午9：50-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后20分钟内为填制债权托管申请书时间。
（三）参与机构。2009-2011年记账式国债承销团成员（以下简称承销机构，名单附后）有资格参与本次投标。
（四）发送承销额度及缴款书。招投标结束后，财政部按照地区额度优先、承销机构中标量优先的原则拆分承销机构中标本期债券各省（区、市）额度及应缴款金额，同时通知山西、福建、厦门、山东、青岛、海南、重庆、云南、陕西、新疆、青海省（区、市）财政厅（局）（以下简称各地财政部门）拆分结果，并授权国债登记公司通过债券信息自动披露系统向承销机构发送加盖财政部国库司印鉴的承销额度及缴款通知书。
三、分销
（一）分销方式。本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。合同分销部分应于7月12日至7月14日向各交易场所发出分销确认。
（二）分销对象。分销对象为在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。承销机构间不得分销。
（三）分销价格。承销机构根据市场情况自定分销价格。
四、发行款缴纳
承销机构于2011年7月14日前（含7月14日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过中国现代化支付系统分别缴入各地财政部门指定账户。缴款日期以各地财政部门指定账户收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过中国现代化支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：xx公司2011年地方政府债券（一期）发行款（或逾期违约金）。
（一）山西省收款账户信息。
户名：山西省财政厅
收 款 人：山西省财政厅
开户银行：国家金库山西省分库
账号：27501
汇入行行号：011161000002
（二）福建省收款账户信息。
户名：福建省财政厅
收 款 人：福建省财政厅
开户银行：国家金库福建省分库
账号：27502
汇入行行号：011391000003
（三）厦门市收款账户信息。
户名：厦门市财政局
收 款 人：厦门市财政局
开户银行：国家金库厦门分库
账号：27101
汇入行行号：011393013011
（四）山东省收款账户信息。
户名：山东省财政厅
收 款 人：山东省财政厅
开户银行：国家金库山东省金库
账号：27101
汇入行行号：011451000006
（五）青岛市收款账户信息。
户名：青岛市财政局
收 款 人：青岛市财政局
开户银行：国家金库青岛市分库
账号：271001
汇入行行号：011452002006
（六）海南省收款账户信息。
户名：海南省财政厅
收 款 人：海南省财政厅
开户银行：国家金库海南省分库
账号：370000000002271001
汇入行行号：011641000015
（七）重庆市收款账户信息。
户名：重庆市财政局
收 款 人：重庆市财政局
开户银行：国家金库重庆分库
账号：22000000000227100019
汇入行行号：011653010001
（八）云南省收款账户信息。
户名：云南省财政厅
收 款 人：云南省财政厅
开户银行：国家金库云南省分库
账号：275010
汇入行行号：011731000007
（九）陕西省收款账户信息。
户名：地方财政库款
收 款 人：陕西省财政厅
开户银行：人民银行西安分行国家金库陕西省分库
账号：260000000002271001
汇入行行号：011791020018
（十）青海省收款账户信息。
户名：青海省财政厅
收 款 人：青海省财政厅
开户银行：国家金库青海省分库
账号：27108
汇入行行号：011851000001
（十一）新疆维吾尔自治区收款账户信息。
户名：新疆维吾尔自治区财政厅
收 款 人：新疆维吾尔自治区财政厅
开户银行：国家金库新疆维吾尔自治区分库
账号：271001
汇入行行号：011881000006
五、债权确认
各地财政部门在确认发行款入库后通知财政部（国库司），财政部通知国债登记公司确认总债权和全国银行间债券市场分销认购人、承销机构自营额度的债权，国债登记公司应当同时通知上海证券交易所、深圳证券交易所、证券登记公司确认证券交易所债券市场分销认购人和承销机构自营额度的债权。
六、其他
对企业和个人取得的2011年财政部代理发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。
除上述有关规定外，本次发行工作按《财政部关于印发〈财政部代理发行2011年地方政府债券发行兑付办法〉的通知》（财库[2011]52号）、《财政部关于印发〈财政部代理发行2011年地方政府债券招标发行和考核规则〉的通知》（财库[2011]57号）规定执行。
附件：记账式国债承销团成员名单
二〇一一年七月八日
附件：
记账式国债承销团成员名单
序号 | 代码 | 机构名称 | 序号 | 代码 | 机构名称 |
甲类成员： | 28 | 1023 | 杭州银行股份有限公司 | ||
1 | 1001 | 中国工商银行股份有限公司 | 29 | 1025 | 齐鲁银行股份有限公司 |
2 | 1002 | 中国农业银行股份有限公司 | 30 | 1036 | 盛京银行股份有限公司 |
3 | 1003 | 中国银行股份有限公司 | 31 | 1041 | 徽商银行 |
4 | 1004 | 中国建设银行股份有限公司 | 32 | 1055 | 长沙银行股份有限公司 |
5 | 1005 | 交通银行股份有限公司 | 33 | 1092 | 齐商银行 |
6 | 1006 | 中信银行股份有限公司 | 34 | 1095 | 洛阳银行 |
7 | 1007 | 中国光大银行股份有限公司 | 35 | 1100 | 恒丰银行 |
8 | 1016 | 上海银行股份有限公司 | 36 | 1107 | 宁波鄞州农村合作银行 |
9 | 1017 | 南京银行股份有限公司 | 37 | 1114 | 包商银行股份有限公司 |
10 | 2000 | 中国银河证券股份有限公司 | 38 | 1115 | 国家开发银行股份有限公司 |
11 | 2003 | 国泰君安证券股份有限公司 | 39 | 2001 | 中信建投证券有限责任公司 |
12 | 2041 | 平安证券有限责任公司 | 40 | 2007 | 华泰证券股份有限公司 |
13 | 2047 | 中信证券股份有限公司 | 41 | 2012 | 申银万国证券股份有限公司 |
14 | 2072 | 中银国际证券有限责任公司 | 42 | 2017 | 渤海证券股份有限公司 |
15 | 2078 | 国海证券有限责任公司 | 43 | 2021 | 长江证券股份有限公司 |
16 | 4001 | 中国人寿保险（集团）公司 | 44 | 2048 | 光大证券股份有限公司 |
17 | 5008 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 45 | 2049 | 国信证券股份有限公司 |
乙类成员： | 46 | 2050 | 招商证券股份有限公司 | ||
18 | 1009 | 华夏银行股份有限公司 | 47 | 2057 | 东方证券股份有限公司 |
19 | 1010 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48 | 2059 | 中国国际金融有限公司 |
20 | 1011 | 兴业银行股份有限公司 | 49 | 2080 | 安信证券股份有限公司 |
21 | 1012 | 招商银行股份有限公司 | 50 | 2082 | 第一创业证券有限责任公司 |
22 | 1013 | 深圳发展银行 | 51 | 4004 | 中国人民保险集团公司 |
23 | 1014 | 中国民生银行股份有限公司 | 52 | 4005 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
24 | 1015 | 北京银行 | 53 | 5003 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
25 | 1020 | 广东发展银行股份有限公司 | 54 | 5011 | 北京农村商业银行 |
26 | 1021 | 天津银行 | 55 | 5014 | 上海农村商业银行 |
27 | 1022 | 河北银行 |
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注：另外4家记账式国债承销团成员暂不参与2011年地方政府债券发行招投标，包括汇丰银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、摩根大通银行（中国）有限公司、全国社会保障基金理事会。
