中石化是我国石油界的“大亨”,可是真的应了那句“地主家也没有余粮”,这不中石化也要考发行债券来用于债务调整。
中石化发行64亿美元债券
4月22日,中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
中石化新闻发言人吕大鹏表示,资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。
数据提供商Dealogic的数据显示,中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易,给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事,使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。
公司发行债券应符合什么条件
公司债券是指公司依照法定程序发行的,约定在一定期限还本付息的有价证券,一般情况下公司发行债券需符合法定条件,中石化发行不同币种的债券就更需要符合相关条件了。具体发行公司债券应符合的条件为:
(一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
(二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
(五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
(六)国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
中石化此次发行债券的行为拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,也完善了公司在国际市场上的信用曲线。